На следующий день после инцидента на дне рождения Беллы, Элис узнает о планах Эдварда уехать и намеревается во чтобы то ни стало спасти будущее своего брата и лучшей подруги. Не преуспев в попытках вразумить Эдварда Элис рассказывает все Белле. В панике Белла пытается придумать способ переубедить упрямого вампира, и именно тогда на пороге ее дома появляется Джейкоб, который с запозданием поздравляет девушку с днем рождения и дарит ей старинный амулет. Он рассказывает, что по преданиям этот амулет способен разрешить любую конфликтную ситуацию, заставив двух людей понять друг друга, и в легендах не раз рассказывалось, как этот амулет спасал племя от назревавших войн. И хотя он сам слабо верит легендам, в глубине души парень все же надеяться, что этот амулет поможет им с Беллой лучше понять друг друга. В отчаянии Белла решает воспользоваться им, чтобы достучаться до Эдварда, и каково же ее удивление, когда на следующее утро, она внезапно просыпается в теле любимого. Поняв, что они не в силах разрушить заклятье, Эдварду и Белле не остается ничего другого, кроме как жить в телах друг друга, пока они не достигнут полного взаимопонимания. Тем временем Джейкоб замечает перемены в Белле и подозревает что что-то не так. В результате ему удается вывести на чистую воду всю правду об Эдварде и его семье. Джейкоб в ярости и намеревается найти способ защитить Беллу от возможной опасности.
Жизнь в Форксе тоже не стоит на месте. Анжела узнает, что ее возлюбленный Бен Чейси болен смертельной болезнью. Девушка в отчаянии, и Белла, не в силах смотреть на мучения подруги рассказывает ей, что знает способ его спасти... Вашего персонажа нет в сюжете? Все в ваших руках! Выберете судьбу своего героя сами! Все ваши предложения оставляйте в теме обсуждение сюжета.